Действие постановки начинается в настоящем времени: молодые участники фольклорно-этнографического коллектива готовясь к выступлению обнаружили, что главный исполнитель заболел, и не пришёл на концерт. Ситуацию спас звукооператор Женя, который умеет петь и танцевать. Волшебным образом Женя перемещается в историческое прошлое, где молодежь на Рождество по-настоящему колядовала, гадала и веселилась на вечерках.
Выпускники сами написали сценарий и подобрали музыкальный материал под руководством преподавателей по режиссуре Андрея Колемасова и ансамблю Татьяны Голещихиной. За танцевальную часть отвечала преподаватель хореографии Ольга Алексеева.
Кроме выпускников в постановке участвовали все студенты отделения народного пения и этнохудожественного творчества, а также концертмейстеры Александр Сакулин и Владимир Антоненко.
По итогам показа выпускной квалификационной работы все выпускники получили оценку «отлично».